CRM pentru firme de consultanță: propuneri, livrabile și termene
CustomCRM urmărește fiecare mandat de consultanță de la prima discuție la ultima factură: propunerea, etapele, documentele cerute clientului, orele și termenele care nu se pot rata.
- Pipeline de oportunități și propuneri
- Termene de depunere cu alerte
- Facturare pe etape sau pe ore
Preferi telefonul? Sună la +40 729 743 719
Companii care lucrează cu echipa CustomCRM
Ce probleme are o firmă de consultanță fără CRM?
Fără CRM, o firmă de consultanță pierde propuneri rămase fără follow-up, ore lucrate dar nefacturate și termene puse în pericol de documente venite târziu. Cauza e mereu aceeași: informația stă în inbox-ul fiecărui consultant.
Propuneri trimise și uitate
Clientul cere timp de gândire, iar follow-up-ul nu mai are loc. Nimeni nu vede câte propuneri sunt deschise.
Documente care vin în ultima zi
Certificatele, situațiile financiare și contractele pentru dosar le ceri pe email de mai multe ori și le primești cu o zi înainte de depunere.
Ore lucrate care nu ajung pe factură
Un call de clarificare, o revizie a raportului. Nenotate pe proiect, nu ajung nici pe factură, nici în calculul de profitabilitate.
Termene în calendare personale
Data de depunere sau termenul unei declarații stau în calendarul unui singur consultant. Când el e în concediu, termenul rămâne fără responsabil.
Etape facturate cu întârziere
Contractul prevede avans, plată la livrarea raportului și success fee la aprobare. Fără semnal la încheierea etapei, factura întârzie.
Ce module are un CRM pentru firme de consultanță?
Un CRM pentru firme de consultanță construit în CustomCRM include pipeline, propuneri, proiecte pe etape, documente de la client, termene și ore facturabile, plus facturare, contractare și e-Factura. Alegi modulele după tipul de consultanță pe care îl faci.
Pipeline de oportunități
Fiecare oportunitate are sursa, serviciul vizat, valoarea estimată și următorul pas, de la primul contact la negociere.
Propuneri și oferte
Propunerile tehnice și financiare pornesc din șabloane pe tip de serviciu: diagnostic, plan de afaceri, cerere de finanțare, audit fiscal. Versiunile și follow-up-ul rămân pe oportunitate.
Proiecte pe etape și livrabile
Mandatul se împarte în etape cu livrabile, responsabili și termene. Partenerul vede ce proiecte merg conform planului și care stau după client.
Documente de la client
Pentru fiecare proiect definești documentele cerute: certificat constatator, situații financiare, contracte, autorizații. Clientul primește remindere până încarcă tot.
- Checklist pe tip de proiect
- Status primit, lipsă sau expirat
Termene și depuneri
Termenele de depunere, calendarul fiscal și termenele interne de review au alerte pentru toată echipa proiectului.
Ore facturabile și pontaj
Consultanții pontează pe proiect și pe etapă, cu tarif orar pe nivel: partener, senior, junior. Vezi orele facturabile și consumul față de bugetul proiectului.
Facturare pe etape, pe ore sau cu success fee
Factura se generează la etapa livrată, din orele aprobate la final de lună sau la confirmarea rezultatului, pentru success fee. Avansurile se regularizează pe proiect.
Contracte de consultanță
Contractul, anexele cu etapele și onorariile și actele adiționale se generează din șabloane. Abonamentele de consultanță recurentă au alertă de expirare.
SPV ANAF și e-Factura
Facturile pleacă automat în SPV, cu status vizibil în CRM. Facturile de la colaboratori și experți externi se preiau automat și se alocă pe proiect.
Incluse în orice CustomCRM
- FacturareFacturi, proforme și facturi recurente, încasări, scadențe și remindere de plată.
- ContractareContracte, anexe și acte adiționale generate din șabloane, cu alerte de expirare.
- e-Factura SPV ANAFFacturile pleacă automat în SPV, statusul apare în CRM, facturile de la furnizori intră singure.
- e-TransportDeclarații UIT generate din comenzi, acolo unde transporți bunuri cu risc fiscal.
- Rapoarte și dashboardVânzări, încasări, productivitate și profitabilitate, pe roluri.
- Integrări și APIContabilitate, email, calendar, formulare de pe site, lead-uri din campanii.
Vezi modulele acestea pe un exemplu real
În demo îți arătăm fluxul complet pe un caz apropiat de firma ta. Sau începem cu o oră de consultanță gratuită, în care analizăm procesul tău.
Preferi telefonul? Sună la +40 729 743 719
Cum arată un proiect de consultanță în CustomCRM, de la oportunitate la încasare?
În CustomCRM, un proiect de consultanță trece prin etapele pe care le parcurgi și acum, dar discuția, propunerea, contractul, documentele și facturile rămân pe aceeași fișă de client.
Oportunitate
Contactul vine din recomandare, de pe site sau de la un eveniment. Îl înregistrezi cu serviciul vizat și programezi prima discuție.
Propunere
După analiza de nevoi trimiți propunerea din șablon, iar CRM-ul îți amintește de follow-up.
Contract și kick-off
La acceptare se generează contractul, iar proiectul pornește cu etapele, termenele și checklist-ul de documente.
Colectarea documentelor
Clientul primește lista de documente și remindere. Tu vezi oricând ce lipsește față de termenul de depunere.
Livrabile și ore
Echipa lucrează pe etape și pontează orele, iar fiecare livrabil trece prin review intern.
Facturare și încasare
Etapa livrată declanșează factura, trimisă în SPV, iar reminderele urmăresc scadența până la încasare.
CustomCRM pentru alte industrii
- CRM Digital MarketingRetainere, proiecte, pontaj și profitabilitate pe client.
- CRM ServiciiCereri, programări, echipe pe teren și abonamente de mentenanță.
- CRM LegalDosare, termene, pontaj pe dosar și facturare din ore.
- CRM Fitness & SpaAbonamente, check-in, rezervări la clase și terapeuți.
- CRM ConstrucțiiOfertare, situații de lucrări, subcontractori, e-Transport.
- CRM ReciclareCântăriri, coduri de deșeu, rute de colectare și raportări.
- CRM Fleet ManagementVehicule, șoferi, expirări, combustibil și cost pe km.
- CRM Real EstateProprietăți, potrivire cerere-ofertă, vizionări, comisioane.
- CRM EducațieÎnscrieri, grupe, prezență, taxe și comunicare cu părinții.
- Altă industrie?Construim aplicația tailor made, pe procesul firmei tale.
CustomCRM pentru firme de consultanță
- Ce este: CustomCRM pentru firme de consultanță este un CRM pentru oportunități și propuneri, proiecte pe etape și livrabile, ore facturabile, documente de la client și termene de depunere, cu facturare pe etape sau pe ore și integrare SPV e-Factura.
- Beneficii cheie:
- Termenele de depunere nu mai depind de memoria cuiva
- Vezi ce documente lipsesc de la client înainte de termen
- Facturezi fiecare etapă livrată sau fiecare oră lucrată
- Cui se adresează: firme de consultanță de business, consultanți fiscali, firme de consultanță în fonduri europene, consultanți în management, firme de consultanță HR, parteneri și manageri de proiect
- Diferențiator: Fiecare termen de depunere are atașată lista de documente cerute clientului, cu status și remindere automate, așa că știi din timp dacă dosarul poate fi depus.
- Verdict rapid: Este alegerea potrivită pentru firmele de consultanță care lucrează pe mandate cu etape și termene fixe, unde întârzierea clientului devine problema ta. Concret, vezi pe același ecran propunerile deschise, documentele lipsă pe fiecare proiect și orele încă nefacturate.
Prin ce diferă un CRM pentru consultanță de Excel sau de un CRM generic?
Un CRM generic se oprește la semnarea contractului, iar Excel-ul nu te anunță când se apropie un termen. CustomCRM continuă după vânzare și ține etapele, documentele, orele și facturile în același loc, abordare explicată pe pagina de ce custom.
| Proces | Excel sau CRM generic | CustomCRM |
|---|---|---|
| Oportunități și propuneri | Pipeline fără legătură cu proiectul | Propunerea acceptată devine proiect cu etape |
| Documente de la client | Cereri repetate pe email | Checklist cu status și remindere automate |
| Termene de depunere | Calendarul personal al consultantului | Alerte pentru toată echipa proiectului |
| Ore lucrate | Timesheet separat, completat la final de lună | Pontaj pe proiect și etapă |
| Facturare | Emisă când își amintește cineva | Generată la etapa livrată sau din orele aprobate |
| Istoric client | Împrăștiat în inbox-uri | Mandate, documente și facturi pe o fișă |
Cum urmărești termenele de depunere și documentele cerute clientului?
Termenele și documentele se urmăresc împreună: în CustomCRM, fiecare termen de depunere are atașată lista de documente necesare, cu statusul lor lângă dată. Dacă un dosar apropiat de depunere are un document lipsă, responsabilul primește alertă, iar documentele cu valabilitate limitată, cum e certificatul constatator, sunt semnalate înainte să expire.
La fonduri europene, construiești checklist-uri pe tip de apel, după ghidul solicitantului, și le refolosești la următorul client. La consultanța fiscală, termenele recurente și cererile lunare de documente se generează pe fiecare client.
Cu ce se integrează CRM-ul pentru firma ta de consultanță?
CustomCRM se poate integra cu Gmail sau Outlook, ca emailurile cu clientul să apară pe proiect, și cu calendarul echipei. Cererile din formularul de pe site și lead-urile din Google Ads sau Facebook intră direct în pipeline.
Pentru contabilitate conectăm CRM-ul cu programe folosite în România, de exemplu SmartBill, Oblio sau Saga, iar extrasele bancare se importă pentru încasări. Pentru o metodologie care cere un sistem construit de la zero, pornim de la un CRM personalizat, iar sarcinile repetitive se pot prelua prin automatizări RPA. Dacă lucrezi alături de case de avocatură, vezi și CRM-ul pentru avocați.
- SPV ANAF și e-Factura
- SmartBill, Oblio, Saga
- Gmail și Outlook
- Calendarul echipei
- Formulare de pe site
- Lead-uri din Google Ads și Facebook
- Extrase bancare
- API pentru alte sisteme
Întrebări frecvente despre CRM pentru consultanță
Cât costă un CRM pentru o firmă de consultanță?
Prețul CustomCRM se stabilește în funcție de utilizare și de modulele alese, nu per utilizator. Poți adăuga consultanți juniori, colaboratori sau un partener nou fără cost suplimentar pe cont. Oferta exactă o primești după consultanța gratuită de o oră, în care discutăm tipurile de mandate și volumul de proiecte.
Se integrează cu SPV ANAF, e-Factura și contabilitatea?
Da, facturile pe etape, pe ore sau de success fee pleacă automat în SPV ANAF, cu status vizibil în CRM. Facturile de la colaboratori și experți externi se preiau automat. CRM-ul se poate integra cu programul de contabilitate, de exemplu SmartBill, Oblio sau Saga, ca datele să nu fie introduse de două ori.
Cum mutăm proiectele și clienții din Excel?
Importăm clienții, contactele, proiectele în derulare și termenele viitoare din Excel sau din aplicația folosită acum. Începem cu ce e activ, ca niciun termen apropiat să nu se piardă la tranziție, apoi aducem istoricul. Echipa învață platforma într-un training de 1-2 ore.
Cât durează implementarea?
Durata implementării depinde de modulele alese și de câte tipuri de mandate are firma ta, așa că o stabilim la consultanța gratuită. Livrăm pe etape: de regulă pornești cu pipeline-ul, proiectele și termenele, apoi adăugăm pontajul, checklist-urile de documente și integrările, ca echipa să lucreze în CRM din primele etape.
Este potrivit pentru consultanța în fonduri europene?
Da, CustomCRM poate urmări un proiect de finanțare de la identificarea apelului până la implementare. Construim etape pentru cererea de finanțare, depunere, evaluare, contractare și cereri de rambursare, cu checklist-uri de documente pe tip de apel și alerte la termene. Onorariul de succes se facturează când marchezi proiectul ca aprobat.
De ce nu un CRM generic?
Un CRM generic e construit pentru vânzări repetitive și se oprește la contract, iar în consultanță munca reală începe după semnare. CustomCRM pornește de la o bază pentru firme de consultanță, cu etape, livrabile, ore și documente de la client, și o adaptează metodologiei tale.