CRM personalizat, construit pe procesul firmei tale

CustomCRM construiește CRM-ul de la zero, pe felul în care lucrează firma ta: etapele de vânzare, documentele, aprobările și rapoartele tale. Fără funcții de care nu ai nevoie, fără să îți schimbi procesul ca să încapă în soft.

Analiză de proces inclusă
Module alese de tine
Integrare cu softurile existente

Programează un demo

O oră de consultanță gratuită

Preferi telefonul? Sună la +40 729 743 719

Companii care lucrează cu echipa CustomCRM

Când are nevoie o firmă de un CRM personalizat?

O firmă are nevoie de un CRM personalizat când procesul ei nu încape într-un soft standard fără compromisuri sau când lucrează în mai multe aplicații care nu comunică între ele.

Procesul tău nu seamănă cu al altora

Ai etape de aprobare, calcule sau documente specifice pe care un CRM standard nu le acoperă fără dezvoltări costisitoare.

Lucrezi în cinci aplicații și trei Excel-uri

Ofertele sunt într-un loc, contractele în altul, facturile în al treilea. Nimeni nu are imaginea completă a unui client.

Plătești pe utilizator pentru funcții nefolosite

Licențele cresc cu fiecare coleg adăugat, iar jumătate din funcțiile plătite nu le folosește nimeni.

Managementul nu are rapoartele de care are nevoie

Cifrele se adună manual la final de lună, din surse diferite, și nu se potrivesc între departamente.

Ai integrări pe care softul standard nu le face

Ai nevoie de legături cu SPV, cu programul de contabilitate, cu un portal de furnizor sau cu un echipament din teren.

Vrei control asupra datelor

Datele firmei, cine le vede și cum se exportă sunt decizii pe care vrei să le iei tu.

Ce poate include un CRM personalizat CustomCRM?

Un CRM personalizat CustomCRM include modulele alese de tine, construite pe procesul firmei, plus setul de bază prezent în orice CustomCRM: facturare, contractare, e-Factura SPV, rapoarte și integrări.

Fluxuri de lucru pe etapele tale

Etapele, statusurile și regulile de trecere de la una la alta sunt definite după procesul firmei.

Aprobări pe niveluri
Termene și escaladări
Câmpuri obligatorii pe etapă

Documente generate automat

Oferte, contracte, procese-verbale și rapoarte generate din șabloanele tale, cu datele clientului completate.

Calcule specifice

Prețuri, comisioane, marje sau costuri calculate după formulele firmei, nu după un model generic.

Portaluri și acces extern

Acolo unde are sens, clienții sau partenerii pot avea acces limitat la propriile cereri și documente.

Rapoarte de management

Dashboard-uri construite pe indicatorii pe care îi urmărești deja, pe departament, pe agent sau pe client.

Integrări cu sistemele existente

Contabilitate, email, calendar, formulare de pe site, lead-uri din campanii, plus orice sistem cu API.

Incluse în orice CustomCRM

FacturareFacturi, proforme și facturi recurente, încasări, scadențe și remindere de plată.
ContractareContracte, anexe și acte adiționale generate din șabloane, cu alerte de expirare.
e-Factura SPV ANAFFacturile pleacă automat în SPV, statusul apare în CRM, facturile de la furnizori intră singure.
e-TransportDeclarații UIT generate din comenzi, acolo unde transporți bunuri cu risc fiscal.
Rapoarte și dashboardVânzări, încasări, productivitate și profitabilitate, pe roluri.
Integrări și APIContabilitate, email, calendar, formulare de pe site, lead-uri din campanii.

Cum construiește CustomCRM un CRM tailor made?

CustomCRM construiește un CRM tailor made în șase etape, de la analiza procesului la training, cu livrare pe module, astfel încât echipa începe să lucreze în platformă devreme.

Analiza procesului

Pornim de la consultanța gratuită de o oră și cartografiem fluxul real, de la cerere la încasare.

Specificație scrisă

Primești descrierea modulelor, a câmpurilor, a documentelor și a integrărilor, înainte de dezvoltare.

Prototip și validare

Vezi ecranele principale și le ajustăm cu oamenii care le vor folosi.

Dezvoltare pe etape

Modulele cu impact mare intră primele în lucru, restul urmează.

Migrare și training

Mutăm datele existente și instruim echipa în 1-2 ore.

Suport și extindere

Adăugăm module, rapoarte sau automatizări pe măsură ce firma crește.

Pornești de la zero sau de la un CRM pe industrie?

Dacă industria ta se află în lista de mai jos, CustomCRM poate porni de la o bază deja gândită pentru domeniul tău și o adaptează. Dacă nu, construim tailor made.

CRM tailor made CustomCRM, pe scurt

Ce este: Un CRM tailor made CustomCRM este o platformă construită de la zero pe procesul unei firme, cu module, câmpuri, documente și rapoarte definite după fluxul ei real de lucru.
Beneficii cheie:
- Procesul firmei rămâne al tău, softul se adaptează
- Mai multe aplicații și Excel-uri devin un singur sistem
- Datele rămân ale firmei, cu acces pe roluri
Cui se adresează: companii cu procese atipice, firme care folosesc mai multe aplicații separate, IMM-uri care au depășit Excel-ul, companii cu cerințe speciale de raportare, grupuri de firme
Diferențiator: CustomCRM pornește fiecare proiect tailor made cu o analiză a procesului real, de la cererea clientului la încasare, iar specificația scrisă rezultată devine planul după care se construiesc modulele.
Verdict rapid: Un CRM tailor made este alegerea potrivită când niciun soft standard nu se potrivește fluxului firmei fără compromisuri. Concret, echipa lucrează pe ecrane care folosesc termenii firmei, iar datele se introduc o singură dată.

Ce este un CRM tailor made?

Un CRM tailor made este un soft de management al relației cu clienții construit special pentru o firmă, pornind de la procesele ei, nu de la un produs standard adaptat ulterior.

Un CRM standard îți dă un set fix de module și te lasă să le configurezi în limitele lui. Când procesul firmei iese din tipar, echipa începe să lucreze pe lângă soft: Excel-uri paralele, emailuri, notițe.

CustomCRM face invers. Pornim de la cum circulă o cerere prin firma ta, ce documente se emit, cine aprobă și ce rapoarte urmărește managementul. Apoi construim exact acele ecrane, câmpuri și automatizări.

Pe lângă modulele construite pe procesul tău, orice CRM tailor made CustomCRM include facturare, contractare și integrare cu SPV ANAF pentru e-Factura. Dacă firma ta are nevoie de stocuri, producție sau achiziții, platforma se extinde cu module de ERP. Munca repetitivă din alte aplicații se poate prelua cu roboți RPA.

Prin ce diferă un CRM tailor made de un CRM standard?

Un CRM tailor made se adaptează procesului firmei, pe când un CRM standard cere ca firma să se adapteze softului. Diferența se vede în cost, în integrări și în cât de mult folosește echipa platforma.

Criteriu	CRM standard (SaaS)	CRM tailor made CustomCRM
Funcții	Set fix, multe nefolosite	Doar modulele de care ai nevoie
Proces	Firma se adaptează softului	Softul se construiește pe procesul firmei
Preț	De regulă per utilizator, pe lună	În funcție de utilizare, nu per utilizator
e-Factura SPV	Prin extensii sau integrări separate	Inclusă în orice CustomCRM
Integrări	Doar cele prevăzute de producător	Cu orice sistem care are API sau export
Termeni și ecrane	Generici, în engleză sau traduși	Termenii firmei tale, în română
Extindere	Limitată de planul ales	Module noi, ERP sau RPA pe aceeași bază

Întrebări frecvente despre CRM-ul tailor made

Cât costă un CRM tailor made?

Costul unui CRM tailor made CustomCRM depinde de numărul de module, de integrări și de utilizare, nu de numărul de utilizatori. După consultanța gratuită de o oră primești o specificație și o ofertă pe etape, astfel încât știi dinainte ce intră în fiecare etapă și cât costă.

Cât durează dezvoltarea unui CRM personalizat?

Durata se stabilește după analiza procesului, pentru că depinde de module și de integrări. CustomCRM livrează pe etape: primele module se folosesc înainte ca platforma să fie completă. Așa echipa dă feedback devreme, iar ajustările costă mai puțin.

Al cui este CRM-ul după dezvoltare?

Datele introduse în CustomCRM sunt ale firmei tale și se pot exporta oricând. Condițiile de licențiere, găzduire și acces la platformă se stabilesc în contract, înainte de începerea dezvoltării, astfel încât să știi exact ce primești.

Pot integra CRM-ul personalizat cu programul de contabilitate?

Da. CustomCRM se poate integra cu programele de contabilitate și facturare folosite în România, de exemplu SmartBill, Oblio sau Saga, prin API sau prin export. Facturile emise în CRM ajung și în SPV ANAF prin e-Factura, fără reintroducere manuală.

Ce se întâmplă dacă procesul firmei se schimbă?

Un CRM tailor made se modifică odată cu firma. Etapele, câmpurile, documentele și rapoartele se pot ajusta, iar modulele noi se adaugă pe aceeași bază de date. Nu e nevoie să migrezi în alt soft când apare o nevoie nouă.

Echipa are nevoie de cunoștințe tehnice?

Nu. CustomCRM folosește termenii firmei tale și ecrane construite pe fluxul vostru de lucru, așa că utilizatorii învață platforma în 1-2 ore de training. Configurările tehnice rămân în grija echipei CustomCRM.