Funcționalitățile CustomCRM: de la ofertă la factura din SPV
Toate modulele de care are nevoie o firmă ca să vândă, să livreze și să încaseze, într-o singură platformă. Facturarea, contractarea și integrarea cu e-Factura SPV sunt incluse în orice CustomCRM.
Ce module are CustomCRM?
CustomCRM are module pentru clienți, vânzări, ofertare, contractare, proiecte, facturare, e-Factura SPV, documente, rapoarte, automatizări și integrări. Alegi doar ce folosește firma ta.
Clienți și contacte
Fișa completă a fiecărui client: firme, persoane de contact, discuții, oferte, contracte, facturi și documente.
- Verificare CUI și date firmă
- Istoric de comunicare
- Segmentare și etichete
Vânzări și pipeline
Oportunități pe etape, valoare estimată, probabilitate și următorul pas, pentru fiecare agent.
- Lead-uri din site și campanii
- Remindere de follow-up
- Motive de pierdere
Ofertare
Oferte generate din șabloane, cu produsele, serviciile și prețurile tale, trimise pe email din CRM.
- Liste de prețuri și discount-uri
- Versiuni de ofertă
- Ofertă acceptată devine contract
Contractare
Contracte, anexe și acte adiționale generate din șabloane, cu datele clientului completate automat.
- Registru de contracte
- Alerte de expirare și reînnoire
- Versiuni și documente semnate
Proiecte și task-uri
Proiecte pe etape, responsabili, termene, ore lucrate și comunicare internă în contextul fiecărui proiect.
Facturare
Facturi, proforme și facturi recurente, încasări parțiale, scadențe și remindere automate de plată.
- Facturare din contract sau proiect
- Situația încasărilor pe client
- Export pentru contabilitate
e-Factura SPV ANAF
Facturile emise pleacă automat în SPV, statusul apare lângă fiecare factură, iar facturile primite de la furnizori se preiau în CRM.
e-Transport
Pentru transporturile care intră sub obligația e-Transport, declarația și codul UIT se pot genera din datele comenzii.
Rapoarte și dashboard-uri
Vânzări, încasări, profitabilitate, productivitate și indicatorii industriei tale, pe roluri și departamente.
Automatizări
Reguli care rulează singure: task-uri create la schimbarea etapei, emailuri la scadență, facturi recurente la început de lună.
Documente și arhivă
Toate documentele atașate pe client, contract sau proiect, cu căutare și permisiuni de acces.
Roluri, permisiuni și jurnal
Fiecare utilizator vede doar ce îl privește. Modificările importante rămân înregistrate.
Cum funcționează integrarea CustomCRM cu e-Factura SPV?
Integrarea CustomCRM cu SPV ANAF transmite automat facturile emise în sistemul e-Factura și aduce înapoi în CRM statusul lor și facturile primite de la furnizori.
Emiți factura în CRM
Din contract, din proiect sau manual, cu datele clientului deja completate.
Factura pleacă în SPV
CustomCRM generează fișierul e-Factura și îl transmite în SPV, fără export manual.
Vezi statusul
Lângă fiecare factură apare dacă a fost validată sau respinsă și de ce.
Preiei facturile furnizorilor
Facturile primite în SPV intră în CRM, gata de verificat și de trimis la contabilitate.
Cu ce se integrează CustomCRM?
CustomCRM se integrează cu SPV ANAF, cu programele de contabilitate folosite în România și cu orice sistem care are API sau export de date.
Integrările elimină reintroducerea datelor. Un lead din formularul de pe site intră direct în pipeline, o factură emisă în CRM ajunge în SPV și în contabilitate, iar emailurile cu clientul apar pe fișa lui.
Acolo unde o aplicație nu are API, munca repetitivă se poate prelua cu roboți RPA, care lucrează în aplicație ca un om.
- SPV ANAF: e-Factura și e-Transport
- Programe de contabilitate și facturare (de exemplu SmartBill, Oblio, Saga)
- Email: Gmail și Outlook
- Calendar pentru întâlniri și programări
- Formulare de pe site și landing page-uri
- Lead-uri din Facebook și Google Ads
- Extrase bancare pentru potrivirea încasărilor
- API pentru orice alt sistem al firmei
Funcționalitățile CustomCRM, pe scurt
- Ce este: Funcționalitățile CustomCRM acoperă clienții, vânzările, ofertarea, contractarea, proiectele, facturarea, integrarea cu SPV ANAF pentru e-Factura, rapoartele și integrările cu alte sisteme, alese modul cu modul după nevoile firmei.
- Beneficii cheie:
- Datele se introduc o singură dată și circulă între module
- Facturile ajung automat în SPV, cu status vizibil în CRM
- Contractele care expiră apar la timp, nu după
- Cui se adresează: manageri, echipe de vânzări, echipe de operațiuni, contabilitate, departamente juridice, management de proiect
- Diferențiator: În CustomCRM, oferta acceptată devine contract, contractul devine proiect sau abonament, iar livrarea devine factură transmisă în SPV, fără ca cineva să copieze date dintr-un document în altul.
- Verdict rapid: Funcționalitățile CustomCRM se potrivesc firmelor care vor un singur sistem de la primul contact cu clientul la încasare. Concret, oricine din firmă vede în ce etapă e un client și ce urmează.
Ce modul rezolvă ce problemă?
Tabelul de mai jos leagă fiecare modul CustomCRM de problema pe care o rezolvă în activitatea de zi cu zi.
| Problemă | Modul CustomCRM | Ce se schimbă |
|---|---|---|
| Nu știi în ce stadiu e o ofertă | Vânzări și ofertare | Fiecare ofertă are etapă, valoare și următorul pas |
| Contractele expiră fără să observe nimeni | Contractare | Alerte înainte de expirare și registru centralizat |
| Facturile se urcă manual în SPV | e-Factura SPV | Transmitere automată și status în CRM |
| Facturile se uită sau se emit târziu | Facturare | Facturi recurente și facturare din contract sau proiect |
| Încasările se urmăresc în Excel | Facturare și rapoarte | Scadențe, remindere și situația pe client |
| Managementul așteaptă raportul de final de lună | Rapoarte și dashboard-uri | Cifre actualizate în timp real |
Întrebări frecvente despre funcționalități
Pot alege doar unele module CustomCRM?
Da. CustomCRM se construiește modul cu modul, iar prețul depinde de utilizare. Pornești cu modulele de care ai nevoie acum, de exemplu vânzări, contractare și facturare, și adaugi altele când firma are nevoie. Facturarea, contractarea și e-Factura SPV sunt incluse în orice configurație.
CustomCRM emite facturi conforme cu e-Factura?
Da. Facturile emise în CustomCRM se generează în formatul cerut de sistemul e-Factura și se transmit automat în SPV ANAF. Statusul fiecărei facturi, validată sau respinsă, apare în CRM, ca echipa să poată corecta imediat o factură respinsă.
CustomCRM înlocuiește programul de contabilitate?
Nu neapărat. CustomCRM acoperă facturarea, încasările și relația cu clienții, iar contabilitatea poate rămâne în programul folosit acum. Datele circulă între ele prin integrare sau export, ca facturile să nu se introducă de două ori.
Se pot genera contracte direct din CRM?
Da. Modulul de contractare CustomCRM generează contracte, anexe și acte adiționale din șabloanele firmei, cu datele clientului și ale ofertei completate automat. Fiecare contract are termen de expirare, iar CRM-ul trimite alerte înainte de reînnoire.
Pot folosi CustomCRM de pe telefon?
Da. CustomCRM se folosește din browser, pe calculator, tabletă sau telefon. Colegii din teren pot vedea fișa clientului, pot actualiza un task sau pot atașa poze și documente direct de pe telefon.